20250718 투자 관련 기사 모음(요약)

* 어펄마 日면세점 JTC 판다...4000억대 빅딜 – 딜사이트

   글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 어펄마캐피탈이 일본 면세점 운영사 JTC의 매각을 추진하고 있습니다. 어펄마캐피탈은 JTC에 대한 콜옵션 행사 기간이 다가오고, 창사 이래 최대 실적을 달성하면서 투자금 회수를 검토하게 되었습니다. 매각 주관사를 선정하여 JTC 지분 매각을 위한 사전 협의를 진행 중이며, 거래 금액은 최소 2,000억 원에서 4,000억 원 수준으로 예상됩니다. 어펄마캐피탈은 JTC의 2대 주주인 '어쎈타제오호사모투자합자회사'를 통해 지분 약 29.16%를 보유하고 있으며, 콜옵션을 전부 행사할 경우 최대 약 69.5%까지 지분율이 확대될 수 있습니다. 콜옵션 행사가격은 주당 4,309원으로, 구철모 전 대표의 주식 2,086만 7,000주를 약 899억 원에 인수하는 조건입니다. 어펄마캐피탈은 콜옵션 행사 후 JTC의 최대주주로 올라서 경영권 지분을 매각하는 방안을 검토 중입니다. JTC는 일본 외국인 단체 여행객 대상 사후 면세점 1위 업체로, 코로나19 팬데믹으로 인한 영업손실 후 2022년 어펄마캐피탈을 재무적 투자자로 유치했습니다. 어펄마캐피탈은 500억 원을 투자하여 JTC 지분 약 30%를 확보했습니다. 이후 적자 자회사 정리 및 면세점 중심의 사업 재편을 통해 경영 정상화에 성공했으며, 지난해 코스닥 관리 종목에서도 해제되었습니다. JTC는 올해 2월 기준 매출액 3,086억 원, 영업이익 475억 원을 기록하며 각각 전년 대비 105.8%, 117.1% 급증했고, 당기순이익도 772억 원을 기록하며 최대 실적을 달성했습니다. 상각전영업이익(EBITDA)은 597억 원 수준입니다.

* SGA, 소라벤처스·KCGI 등 투자 유치 및 최대주주 변경 – 중앙이코노미뉴스

   교육정보화 및 정보보안 사업을 영위하는 SGA가 소라벤처스와 KCGI 등으로부터 약 345억 원 규모의 유상증자를 제3자배정 방식으로 진행하기로 결정하며 최대주주가 변경됩니다. 이번 투자는 SGA의 미래 신성장동력 발굴 및 글로벌 시장 경쟁력 강화를 위한 중장기 전략의 일환입니다. 글로벌 웹3 및 블록체인 전문 VC인 소라벤처스, 국내 PEF인 KCGI, 나스닥 상장사인 톱윈인터내셔널 등이 이번 투자에 참여했습니다. 소라벤처스가 투자한 '아시아 스트래티지 파트너스'가 SGA의 새로운 최대주주가 됩니다. 아시아 스트래티지 파트너스는 SGA가 추진할 전략적 자산 인수 및 신사업 진출에 필요한 자문과 협력을 지원할 예정입니다. SGA는 확보한 자금을 전략적 자산 인수, 기술 제휴, 글로벌 파트너십 확대 등에 투입할 계획입니다. SGA는 기존 공공·교육 기관 대상 정보화 솔루션 공급 및 유지보수를 안정적으로 수행해왔으며, 계열사 SGA솔루션즈는 블록체인 기술을 보유하고 있으며 STO(토큰증권) 기업인 펀블의 최대주주입니다. SGA는 향후 신사업 추진과 함께 사업 시너지를 극대화하여 기존 사업과 신사업의 균형 성장을 이어갈 계획입니다. 은유진 SGA그룹 회장은 이번 유상증자가 지속 가능한 성장을 위한 중장기 비전 실행의 이정표이며, 지배구조 투명성 강화와 주주 가치 극대화를 약속했습니다.

* 막 오른 이지스 매각...한화·금융지주·키움 눈독 [시그널] – 서울경제

   국내 최대 부동산운용사 이지스자산운용의 경영권 매각이 시작되면서 한화생명, 4대 금융지주, 다우키움 그룹 등이 인수 후보로 거론되고 있습니다. 매각 주관사인 모건스탠리는 주요 인수 후보들에게 매각 개요(티저레터)를 배포했으며, 매각 대상은 최대 주주 지분을 포함해 약 66%입니다. 예상 매각가는 지분 100% 기준으로 8,000억 원에서 1조 원으로 거론되며, 이르면 8월 중순 예비입찰을 실시하고 연말께 매각 절차를 마무리할 계획입니다. 이지스자산운용은 올해 1분기 기준 총운용자산 규모(AUM)가 30조 2,276억 원에 달합니다. 인수 후보 중 한화생명은 계열사로 종합자산운용사 한화자산운용을 비롯해 국내외 부동산 운용 관련 계열사를 보유하고 있어 이지스자산운용 인수를 통해 운용 전문성을 높일 수 있습니다. 하지만 한화생명은 "이지스자산운용 인수에 대해 구체적으로 진전 중인 사항이 없다"고 밝혔습니다. 자산운용사를 계열사로 둔 KB, 신한, 우리, 하나 등 4대 금융지주도 유력 후보로, 특히 KB자산운용은 이지스자산운용 인수를 통해 부동산 운용 전문성을 높일 가능성이 있습니다. 다우키움 그룹 또한 계열사 키움증권을 통해 이지스자산운용 인수를 논의 중입니다. 이지스자산운용의 성장을 이끈 조갑주 전 신사업추진단장의 거취도 매각에 영향을 미칠 것으로 보이며, 그는 지분 11.9%가량을 보유하고 있습니다.

* 현대코퍼레이션, 제조업 본격 진출... 車부품기업 시그마 인수 - 파이낸셜뉴스

   현대코퍼레이션이 차량용 실내부품 전문기업 시그마를 인수하며 제조업에 본격 진출합니다. 시그마는 국내 엠비언트 라이트 시장에서 과반 이상 점유율을 차지하고 있는 기술 강소기업입니다. 현대코퍼레이션은 이번 인수합병을 시작으로 포트폴리오 다변화를 가속화할 계획입니다. 현대코퍼레이션은 7월 17일 시그마 발행주식 77.6%를 523억 원에 인수하여 경영권을 확보하는 계약을 체결했습니다. 2007년에 설립된 시그마는 현대자동차·기아를 비롯한 주요 완성차 업체의 30여 개 차종에 도어 라이트, 엠비언트 라이트(무드 조명), 전장 부품 등을 공급하고 있습니다. 시그마는 국내 완성차 업계에 엠비언트 라이트를 최초로 도입한 기업으로, 현재 해당 시장에서 국내 점유율 과반 이상을 차지하고 있습니다.

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